Ritornati dalle ferie estive, quale migliore modo per incontrare i nostri clienti vecchi e nuovi e poter riflettere con loro su tematiche di grande attualità ma soprattutto anche molto personali?

Il nostro distretto ha scelto di promuovere in particolare due Forum su due specifiche tematiche di grande attualità e d'interesse per i nostri clienti.

Il 28 settembre a Roma si è svolto il Forum su "La Tutela patrimoniale della coppia" dove abbiamo parlato della tutela del #patrimonio della coppia con un esperto di pianificazione patrimoniale Alessandro Gallo che ha risposto alle numerose domande in sala con preparazione, estrema chiarezza e anche qualche divertente aneddoto. 

La riforma della famiglia risale al 1975, ma la famiglia da allora è considerevolmente cambiata e i mutamenti sociali sono avvenuti più rapidamente di quelli legislativi.
Basta pensare a tutti i modelli familiari esistenti oggi:
✅ le famiglie multiple, ossia formate da due o più unità coniugali;
✅ le famiglie di fatto, cioè conviventi;
✅ le famiglie mononucleari cioè costituite da una sola persona;
✅ le famiglie monogenitoriali, ossia un solo genitore ed almeno un figlio.

Una situazione tanto complessa di cui abbiamo tanto da parlare e tanti i dubbi e le ombre su questo argomento su cui è stato molto utile fare un po' di chiarezza.

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A Formia invece il 12 ottobre abbiamo parlato di "La Previdenza integrativa, il TFR e i dilemmi per i lavoratori dipendenti e gli imprenditori".

Tanti gli imprenditori del territorio e moltissimi i lavoratori dipendenti che hanno partecipato al Forum con i loro dilemmi, storie e realtà differenti.

Insieme ad Andrea Carbone, economista e formatore ed esperto di pianificazione finanziaria, assicurativa e previdenziale abbiamo risposto ai principali dubbi sulla previdenza integrativa e sul TFR. Come l’impresa può gestire il TFR in maniera vantaggiosa per tutti?

Il conto corrente, molto usato, davvero è lo strumento adatto per ottimizzare al meglio le liquidità aziendali considerato il fattore costi, il fattore inflazione e il fattore zero rendimento?

Allianz Bank Financial Advisors sa quanto è importante promuovere eventi su temi specifici per supportare al meglio i Consulenti finanziari nella complessa relazione con i propri clienti che richiedono sempre più soluzioni personalizzate e un valido confronto con un professionista competente e attento e con cui condividere e analizzare il proprio progetto.

Il consulente finanziario è un esperto in grado di offrire orientamento e consulenza personalizzata per aiutare le persone a prendere decisioni finanziarie informate e adottare strategie che contribuiscono al raggiungimento dei loro obiettivi a lungo termine.

Vi aspetto al prossimo Forum! Contattatemi per sapere quale sarà e se vorrete partecipare.